Война между Королевством Феникс и властвующей армией эльфов и их лидером Сильваниаре подходит к концу. Когда все ждут прибытия своего короля, его сестра, алхимик, заподозрила неладное. Странные письма, отправленные ее брокером в последние недели военной экспедиции и ужасные кошмары, заставляют ее верить в то, что с королем происходит что-то ужасное. Она подозревает, что это как-то связано с обитателями Туманного леса, которые похищают людей королевства эльфов.